中国外贸出口年内可能出人意料的再次火爆

不断的深入思考 是在市场谋取暴利的关键。。。。。。。 

 

天气太热，也懒得写什么破烂博客，免得回帖的同志骂娘。我写东西，通常后面都是骂娘，而支持者很少。

 

为什么呢？因为我工作就是分析师，职业就是解读现在推测未来，如果大家都注意到的东西，都达成共识的东西，我说，那一钱不值——当然有些分析师就是这么干的，事实上太多分析师都是人云亦云，让人郁闷的是，这些平庸的分析师收入，好像要比我高得多。。。。

 好在还有市场，你不是自诩牛逼吗？不是认为自己正确吗？下注吧

江湖骗子是不敢拿自己钱下注的，他们忽悠别人下注，然后拿提成，旱涝保收，嘿嘿

市场江湖骗子的特征就是，永远玩别人的钱，而非自己的钱，不管对错，最后都赚

 

具体不要多说了，说多了，要得罪很多人的

一个优秀的分析师通常的结果是什么呢？被平庸之辈攻击，道理很简单，他们看不到你看到的东西。作为分析师，我想我是幸运的，不过是推测一下市场走势而已，有时侥幸蒙对了。就是错了，顶多被人奚落嘲笑而已。要是在中世纪，伽利略或者布鲁络什么的，恐怕要被火烧死

 像哈耶克、米塞斯这样的大师，20年代就推测到苏联的完蛋，结果70年后才证明他们是正确的！整整半个世纪，这些大师们都在穷愁潦倒中度过。。。。

情何以堪啊

 

即使在1917年就看空苏联，你也不能当时放空苏联，否则你肯定在它破产之前破产

 

好了，说点正经的。还是谈谈怎么发财吧

 前面说过，股价的变化其实就是预期和现实的差距。当大家都预期未来非常糟糕，而一段时间过了之后，人们发现现实其实非常美好，那么股价就要暴涨以修正原先的错误判断。股价下跌，就要发过来说了。

 http://xubinism.blog.163.com/blog/static/10586078120095221160720/edit/

去年下半年谁要是推测到现在地产火爆的形势，谁就赚一大票！

房价上涨，后面跟着就是假按揭、地产商坐庄啦，等等荒诞说法 ，事实是，原因只有一个：供需失衡

再重复议论房地产形势，在我看来，没有什么意思，因为还看不出下半年到明年地产趋势的，属于蠢蛋了。要想发大财，就得再琢磨，未来还有什么是市场目前判断非常错误的领域？

外贸出口

 5月份外贸出口还是负25%，6月份似乎有所好转。但6月份再好，也好不到哪里去。市场对中国外贸出口的未来基本不看好。逻辑是中国生产，美国消费的全球贸易失衡模式，经过这次金融危机之后，不会被修复了，现在是新兴市场国家脱钩云云。所以中国经济复苏和好转，靠的汽车地产这样的内需或者积极财政的投资，而非出口。欧美国家经济去杠杆化，所以消费都萎缩等等，购买力不强，所以不会买中国货物等等。

 

现在看多中国外贸出口行业不久转暖的，肯定被人看做二。。。。。

我的一些同事，也持这样的看法。我不能说他们肯定错，但我说，他们出错是大概率事件。

 

为什么这么说呢？

因为人民币联系汇率没有改变。人民币仍然是盯着美元的。去年全球金融危机发生后，所谓去杠杆化，就是大家都不借钱了，都收回贷款，然后躲进美元国债避险。市面上，看不到美元，美元汇率暴涨，连带着人民币汇率也暴涨。因此，需求萎缩，加上人民币汇率暴涨两个因素，让外贸出口大崩盘。记住，人民币汇率升值，等同中国生产的货物全体提价。

 

这两个条件都慢慢发生了变化。首先是金融危机悄悄的过去了，在欧美央行拼老命向市场注水的情况下，市面的钱慢慢就多了，银行啊，企业啊，开始慢慢复苏了，失业率虽然不断升高，但情况不至于那么恶化了，美国人现在还看不清形势，对未来普遍悲观，因此都存钱，但形势却是满满好转，起码美钞满满多了——赚钱难，印钱还难吗？这些钱迟早要流到中国买成硬邦邦的中国商品带走。

 

其次是，美元汇率慢慢走低，人民币汇率也慢慢走低，这意味着中国生产的货物好服务，集体大减价，价格下跌，需求暴增，外贸出口慢慢就转好了。

 

因此，我推测，早则今年四季度，迟则明年上半年，外贸出口增速会再次回到20%附近

，从负20%到正20%，这个转变力度不会低于现在地产行业的冬夏两重天啊。。。。

 

如果外贸出口旺盛，那么什么行业最好？

 

煤炭能源和有色金属，不用说了，即使没有外贸出口火爆，光是通胀预期的推动，这些行业也是被大家普遍看好，上市公司股价现在也都不便宜啊

 

出口行业企业？这个，我不是说不买，除非是搞行业研究的，起码我这样搞宏观研究的，挖出特别牛的公司很难，有本事的同志可以自己慢慢找吧，我就不奉陪啦

 

有一个行业可能蕴含暴利，那就航运板块。

 道理很简单，现在船舶订单下滑96%了，差不多大家都不造船了，船舶制造，大家也要明白，差不多也是长周期行业，比房地产生产周期据说还长。现在不投资船舶生产，一旦外贸出口暴增，没那么多船只运输，那航运价格岂不是要暴涨？

 下面是一则信息，大家没事思索一下吧

 

2009年1～5月中国撤销船舶订单55艘
2009-6-24 10:54:00   点击次数：473   类型：转载   编辑：manying
	工信部称，2009年1～5月，中国共撤销船舶订单55艘，手持订单风险不断增加。     工信部网站6月23日公布的数据显示，1～5月全国共撤销船舶订单55艘、232万载重吨，约占5月底手持船舶订单总量的1.2%。工信部指出，中国造船业手持订单风险不断增加。     由于新接订单萎靡不振，手持订单消耗速度加快，截至5月底，中国手持船舶订单19228万载重吨，回到2008年年中的水平，比2009年初下降6%。     1～5月，中国新承接船舶订单仅118万载重吨，同比下降96%。在新承接船舶订单大幅下滑的同时，造船完工量不断增加。1～5月，全国造船完工量1216万载重吨，同比增长61%。     在2009年以前，由于接单较多，中国手持船舶订单量一直保持着快速的增长。据中国船舶工业行业协会的统计，2007年中国手持船舶订单同比增长131%；由于金融危机的冲击，2008年同比仅增长29%。

 不构成投资建议，这里只是提供一种思路，事实上，我也不会现在购买航运板块的股票，但我觉得应该考虑下一个热点了，吃着碗里的，务必要看着锅里的，牛市中要保持连续作战能力，才能赚个盆满钵溢啊

 

持续作战能力，才是牛市中核心战斗力啊。。。。。